İlk aşamayı geçen herkes, şehrin çıkış kapısına gelmişti. Güneş doğmaya yeni başlıyordu. Herkes bekliyordu, bazıları kendi takımlarıyla sohbet ediyordu, bazıları tek başlarına bir yerde bekliyorlardı.

Herkes geldiğinde, Custil herkesin onu görebileceği bir noktaya geçti ve konuşmaya başladı.

"İkinci aşama çok basit olacak. Buradan bir saat uzaklıkta sınav için ayarladığımız bir alan var. Detaylar orada açıklanacak. Öğretmenler olarak biz önden gideceğiz, siz ise bizi takip edeceksiniz. Bir saat sonunda oraya gelemeyen kişiler elenecek.

Yolda giderken isterseniz diğer takımları engelleyebilirsiniz. Gidiyoruz!" dedi.

Ve herkes koşmaya başladı. En önden öğretmenler gidiyordu. Arkada öğrenciler çoktan birbirleri ile uğraşıyorlardı. Fakat Yuzhou direk görünmezliğini kullanıp önden gitti. Yuzhou gibi öğrencilerle uğraşmayıp önden giden birkaç kişi daha vardı.

Bunlardan bir tanesi kırmızı saçlı ve kırmızı gözlü kişiydi. 

"Çağırma Büyüsü! Annaya!"

"Screee!"

kahverengi saçlı kız, kendine 3 metre boyutunda bir şahin çağırmıştı. Bu şahinin üzerine binip havadan gidiyordu. Onu engelleyebilecek kimse yoktu. 

Yuzhou'nun arkasından ileriye doğru sel ilerliyordu. Birisi su manası ile sel yaratmıştı ve bu sel çoğu kişiyi yavaşlatmıştı. Yuzhou, koşmaya devam ederken arkasına baktı ve selin durdurulduğunu gördü. Toprak duvarı ile birisi seli durdurmuştu.

-

Yaklaşık yarım saat boyunca Yuzhou durmadan ilerledi. İlk başta görünmezlik kullandığı için çoğu kişinin önüne geçmişti ve onların yarattığı kargaşalardan etkilenmemişti, ya da yaptıkları şeyler başkaları tarafından durdurulmuştu.

Fakat, Yuzhou'yu durdurmak isteyen birisi çıkmıştı. Ama Yuzhou Hipnoz yeteneği ile onu engellemek isteyen kişiyi durdurmuştu.

-

Yuzhou, sonunda ikinci aşamanın gerçekleşeceği alana gelmişti. Öğretmenler orada duruyordu, ve Yuzhou dışında öğrenciler de vardı. 

1 Saat geçtiğinde, alanda toplam 24 takım vardı. Bu takımların bazıları 3, bazıları 2 kişiydi. Tek başına olanlar da vardı.  Custil,

"İkinci aşama, arkamda gördüğünüz alanda olacak." 

"Burası, tehlikeli canavarların alanı, o yüzden sadece birbirinizle değil, canavarlarla da savaşabilirsiniz." dedi.

Ardından elinde bir el kadar boyutu olan, kırmızı, yuvarlak bir cisim belirdi. Bu cismi göğsüne değdirdiği an göğsüne yapıştı.

Ve bir kere o cisme yumruk attı ve cisim kırıldı. Kırılınca rengi maviye döndü.

"Bu, eşya, sizin sınavı geçmenize yarayacak olan eşya. Sınavda her öğretmen bundan takacak ve eğer öğretmenlerin taktığı bu eşyayı kırabilirseniz 5 puan alacaksınız. Öğretmenler de dövüşecek.

Aynı eşyadan öğrenciler de takacak, fakat öğrencilerinkini kırarsanız 1 puan alacaksınız. Tüm puanlar kendi eşyanıza aktarılacak. Kaç puanınız varsa, eşyanız kırılırsa o  kadar puan kıran kişiye gider.

Eşyanız kırılırsa elenirsiniz.

Bu eşyayı istediğiniz yere takabilirsiniz. Fakat gözle görünecek bir yerde olmalı, kıyafetinizin içi gibi yerlere takmayın.

10 Puanı olan kişi, bu alanın tam ortasındaki binaya gelirse, sınavı geçmiş sayılır. Bir takım olarak haraket edebilirsiniz, fakat sınavı geçmek için herkesin 10 puanı olması lazım."

"Sınavı tamamlamak için 2 gününüz var. Şimdi gidin ve dağılın. Unutmayın, 10 puan toplayan kişi geçebilir, 10 puan toplayan takım değil." dedi. Ardından kendisine yeni bir tane kırmızı yuvarlak eşyadan taktı ve ormana doğru giderken,

"Takım olarak çalışmak zorunda değilsiniz." diye ekledi.

Her takım dağılmaya başladı. Herkes sınavın gerçekleşeceği alana gitmişti. Bu alan, Yuzhou'ların eğitim yapmak için geldiği yerdi. Onlar sadece belirli bir kısmını görmüş olsa da, en azından yeterli puanı toplayamazlarsa, akşamı o kulübede geçirebilirlerdi. 

Eğer o kulübede başkaları varsa, savaşmak zorunda kalacaklardı.

Yuzhou, Noyan'ı bulduktan sonra ikisi birlikte ilerlemeye başladı. Yuzhou kırmızı yuvarlak eşyayı göğsüne takmıştı ve Gerçek Buz'u kullanarak üzerini kaplamıştı. Bu sayede eşyanın kırılması imkansızdı.

Custil yarışmayı anlatırken bunun yasak olduğunu söylememişti.

Aynı şekilde, Noyan'ın yuvarlağını da kaplamıştı. Artık yuvarlakları kırılmayacaktı, bu sayede en azından elenmeyeceklerdi.

Ormanda, çoktan sesler duyulmaya başlamıştı. Bazıları savaşıyordu. Bazıları kendilerine bir yer arıyorlardı. Bazıları ise saklanıyordu.

"Scree!"

Bir şahin sesi duyuldu. Anlaşılan kahverengi saçlı kız şahini ile uçuyordu. 

Yuzhou ve Noyan kulübeyi arıyorlardı. Kulübe ormanın diğer ucundaydı. Bu yüzden gitmeleri biraz uzun sürecekti.

Fakat, kulübeye doğru giderken, kırmızı saçlı kişiyi ve takımını gördüler. Bu kırmızı saçlı kişi tek darbe ile kendi takım arkadaşlarının eşyasını kırmış ve kendisine 2 puan almıştı. Toplamda 3 puanı vardı. Ardından takım arkadaşlarına bir yumruk daha attı ve yerde haraketsiz halde bıraktı.

Yuzhou'lar, ters yöne kaçmaya başladılar. Çünkü kırmızı saçlı kişi çok güçlüydü ve onla uğraşmak istemiyorlardı. Fakat kırmızı saçlı kişi onları farketmiş ve yüzünde koca bir gülümseme ile onları takip etmeye başlamıştı.